中国蓄电池行业的近些年变化

中国蓄电池行业的近些年变化
核心提示：当前，电动化浪潮正加速席卷全球。中国汽车工业协会的数据显示，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比近乎实现翻倍增长。Clean Technica网站的数据显示，2022年全球新能源汽车销量大幅增长55％，首次突破1000万辆大关，达到约1010万辆。新能源汽车市

当前，电动化浪潮正加速席卷全球。中国汽车工业协会的数据显示，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比近乎实现翻倍增长。Clean Technica网站的数据显示，2022年全球新能源汽车销量大幅增长55％，首次突破1000万辆大关，达到约1010万辆。

新能源汽车市场规模的快速扩大，也使得动力电池赛道持续升温。近日，韩国SNE Research市场调研机构发布的数据显示，2022年全球动力电池装机量已从2017年的59GWh大幅增长至517.9GWh，年复合增长率高达54％，且其预计2023年将进一步增至749GWh。

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中国电池豪取近七成市场

近年来，在全球动力电池竞争格局上，一直呈现中日韩“三分天下”的局面。但随着全球新能源汽车产业链不断变化，近两三年来动力电池市场竞争格局更像是中韩“双雄对决”，而今更有中国企业“独占鳌头”之势。

在2022年全球动力电池装机量十强榜单中，中国企业占6席，韩国企业占3席，日本企业占1席。从市占率来看，2021年装机量十强榜单中，中日韩电池厂商所占市场份额分别为48.2％、12％和30.2％；2022年的十强榜单中，中国电池厂商的市场份额增至60.4％，日、韩电池厂商分别降至7.3％和23.7％。如果再加上其他不在十强榜单之内的中国电池厂商，2022年中国动力电池企业的装机量已占到全球的2/3，占比近七成。另外，十强之外厂商的市场份额从2021年的9.5％下滑至8.6％，行业呈现“强者恒强、弱者愈弱”的趋势。

作为动力电池“领头羊”，2022年宁德时代在全球动力电池市场的份额从2021年的33％提升至37％，具有断层优势，且连续数年卫冕冠军。这主要得益于近年来中国新能源汽车市场迅猛增长，而宁德时代包揽了大量中高端客户。比亚迪则从2021年的第四名闯进前三，装机量及市占率都和LG新能源持平。考虑到比亚迪电池自产自销，其装机量增长主要得益于比亚迪新能源汽车销量快速提升，2022年同比增逾两倍，直接带动比亚迪动力电池装机量增长1倍多。

中国动力电池二线厂商竞争更加激烈。其中，中创新航的装机量从2021年的8GWh增至20GWh，与韩国电池企业三星SDI和SK On的差距进一步缩小；国轩高科首次突破10GWh大关；欣旺达和孚能科技装机量都增逾两倍，挤进榜单前十。虽然亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力等未能进入十强，但实力也不容小觑。

而日韩电池市占率的下降，最主要的原因是其在全球最大新能源汽车市场——中国“失位”；与此同时，其主要海外市场或增速放缓，或规模较小，不足以支撑其与中国电池企业抗衡。

具体来看，松下自2022年初开始就与榜单三强无缘，直接原因是其大客户特斯拉“移情别恋”，将LG新能源和宁德时代纳入其供应链，对松下造成了一定的冲击。虽然松下早在2021年就表示要减轻对特斯拉的依赖，寻找其他车企合作，但这一过程并不顺利。实际上，日本电池市场份额逐年下滑，最主要的原因是前些年日本车企对于动力电池态度普遍较为保守或迟缓，没有良好的产业链环境。

至于韩国电池三巨头——LG新能源、SK On和三星SDI，市场份额下滑的主要原因是韩国电池厂商在很大程度上依赖欧洲市场，而2022年欧洲新能源汽车市场增速明显放缓。欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据显示，2022年欧洲新能源乘用车销量为259万辆，与2021年的226万辆相比增幅较小，自然也就无法为韩国厂商带来太多订单。

从同比增幅来看，榜单十强中，除宁德时代外，其他中国电池厂商装机量的同比增幅均超过100％；韩国厂商均低于100％，而日本电池巨头松下的同比增幅仅为个位数。